In diesem Artikel erfahren Sie:
1. Was ist der Planner?
Der Planner vereint mehrere Funktionen zur Ressourcenplanung an einem Ort, sodass man die Arbeitslast des Teams effizienter planen und buchen kann. Er bietet eine flexible Ansicht, in der man Aufgaben mit den passenden Personen oder Ressourcen zusammenbringen kann.
Der Planner besteht aus:
einer Übersicht über alle Ressourcen des Team Boards (Teammitglieder, Maschinen und Standorte)
einer anpassbaren Aufgabenliste
einer Kalenderansicht der Aufgaben für die zeitbasierte Planung
Um eine Ressource im Planner zu buchen, zieht man sie per Drag-and-Drop aus dem Ressourcenbereich direkt auf eine Aufgabe.
Der Planner unterstützt gespeicherte Suchen, Filter und anpassbare Spalten, sodass man ihn optimal an den eigenen Workflow anpassen kann.
2. Wie kann ich Ressourcen buchen?
Mit dem Planner kann man Ressourcen effizient filtern, organisieren und zuteilen.
Den Planner anpassen:
Man kann die Ansicht so filtern und anpassen, dass sie den Anforderungen zur richtigen Buchung entspricht:
Relevante Spalten wie Team-Budget (h) oder Gebucht (h) hinzufügen, indem man auf die Schaltfläche Feld hinzufügen ganz rechts in der Spaltenüberschrift klickt.
Spalten positionieren, indem man die Spaltenüberschrift per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle zieht.
Spaltenbreiten anpassen, um die Sichtbarkeit zu maximieren.
Ressourcen über die Filtersuchleiste oben im Ressourcenbereich filtern, um nur relevante Ressourcen anzuzeigen.
Tipp: Aufgaben mit fehlenden Ressourcen schnell finden, indem man über den Filter oben rechts auf der Seite alle Aufgaben ohne Buchung anzeigen lässt.
Ressourcen im Planner buchen:
Ressourcen können per Drag-and-Drop auf eine Aufgabe gebucht werden:
Die gewünschte Ressource im Ressourcenpool finden.
Die Ressource auf die Aufgabe ziehen, bis die gewünschte Aufgabe hervorgehoben ist.
Die Ressource auf der Aufgabe loslassen.
Die zugewiesene Ressource erscheint anschließend in der Spalte Gebuchte Ressourcen.
3. Wer kann die Planner-Ansicht nutzen?
Der Zugriff auf die Drag-and-drop-Funktion hängt von den Berechtigungen ab:
Benutzer mit Editor- oder Admin-Rechten auf dem Team-Board können jede Ressource auf jede Aufgabe innerhalb dieses Boards ziehen.
Benutzer mit Editor- oder Admin-Rechten auf einzelnen Aufgaben können Ressourcen auf jene Aufgaben ziehen, für die Bearbeitungsrechte bestehen.