In diesem Artikel wird erklärt:
1. Was sind benutzerdefinierte Felder?
Benutzerdefinierte Felder sind personalisierte Parameter, die vom Benutzer in den Projekteinstellungen hinzugefügt werden können.
Wichtige Informationen für das Unternehmen können erfasst werden, indem benutzerdefinierte Datenfelder erstellt werden, die auf die Geschäftsprozesse abgestimmt sind, wie z. B. "Referenznummer", "Quartal" oder "Lieferant".
Wenn vordefinierte benutzerdefinierte Felder genutzt werden sollen, können Projekte mit den vorgefertigten Allex-Vorlagen angepasst werden. Wähle eine Vorlage, überspringe die manuelle Einrichtung und starte direkt. Diese Vorlagen wurden für verschiedene Projektkategorien entwickelt und garantieren Genauigkeit ohne unnötige Komplikationen. Optimiere deinen Arbeitsablauf mit den benutzerfreundlichen Allex-Vorlagen und fokussiere dich auf das Wesentliche – den Erfolg deines Projekts.
2. Wie werden benutzerdefinierte Felder für Aufgaben und Projekte eingerichtet
Um benutzerdefinierte Felder für ein Projekt einzurichten, folge diesen einfachen Schritten:
Klicke auf das Profilsymbol in der linken unteren Ecke und dann auf Organisationen verwalten
Wähle die Organisation aus der Liste aus und klicke auf Projekt-Einstellungen
Hier können benutzerdefinierte Felder für Projekte und Aufgaben hinzugefügt werden. Wenn ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzugefügt werden soll, klicke auf das Plus-Symbol (Neues Feld hinzufügen). Wähle die Option, die den Projektanforderungen entspricht; eines dieser Felder kann hinzufügt werden:
Textfeld hinzufügen
Einzel-Auswahlfeld hinzufügen
Mehrfach-Auswahlfeld hinzufügen
Datumsfeld hinzufügen
URL hinzufügen
Hinweis: Nur Benutzer mit Administratorrechten können benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
3. Wie benutzerdefinierte Felder auf Aufgaben und Projekte angewandt und bearbeitet werden können
Um die Projektkontrolle zu verbessern und die Effizienz der Nutzung benutzerdefinierter Felder zu maximieren, sollten einige Anpassungen an benutzerdefinierten Feldern vorgenommen werden.
Die Sichtbarkeit jedes hinzugefügten benutzerdefinierten Feldes kann in der Liste geändert werden. Wähle aus zwischen Optional, Standardmäßig sichtbar oder Gesperrt.
Es kann zwischen 5 Feldtypen ausgewählt werden: Text, Link/URL, Einzel-Auswahl, Mehrfach-Auswahl oder Datumsfeld. Bei der Einzelauswahl und Mehrfach-Auswahl können verschiedene Optionen definiert werden, aus denen der Benutzer auswählen kann (z. B. Q1, Q2, Q3).
Gib den Namen für jede Option ein und drücke die Eingabetaste.
Wähle für jede Option eine Farbe aus, indem du auf Farbe auswählen drückst.
4. Benutzerdefinierte Felder in der Projekt- oder Portfolioliste anzeigen
Um das benutzerdefinierte Feld der Wahl anzuzeigen:
Klicke im Menü auf der linken Seite auf Portfolio und öffne die Liste
Klicke auf das Symbol ganz rechts in der Feldleiste mit der Aufschrift Feld hinzufügen
Füge das Feld hinzu, das angezeigt werden soll, und drücke die Eingabetaste.
Öffne das Projekt in der Projektliste und finde alle benutzerdefinierten Felder im Abschnitt Projekt-Details
5. Aufgaben- oder Projektliste nach benutzerdefinierten Feldern sortieren
Die Sortierung nach benutzerdefinierten Feldern kann sehr praktisch sein. Um dies zu tun, gehe so vor:
Klicke in der linken Menüleiste auf Portfolio
Klicke auf Sortieren nach... in der oberen rechten Ecke der Portfolio-Ansicht
Wähle das benutzerdefinierte Feld, nach dem die Projekte sortiert werden sollen (z. B. Aktives Projekt)
Alle Projekte, die einen Wert im benutzerdefinierten Feld haben, werden zuoberst angezeigt.
6. Wie kann ich nach Aufgaben/Projekten anhand bestimmter benutzerdefinierter Felder suchen?
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, alle Projekte/Vorgänge unter einem bestimmten benutzerdefinierten Feld anzuzeigen: die Suchoption. Um dies zu tun:
Gehe zur Portfolio-Ansicht
Klicke auf Filter neben der Suchleiste
Scrolle nach unten zu Benutzerdef. Felder Projekt und wähle das gewünschte Feld aus der Liste aus
Wähle den Wert und drücke auf Suchen
7. Aufgaben und Projekte nach bestimmten benutzerdefinierten Feldern exportieren
Führe folgende Schritte aus, um die Liste der Aufgaben zu exportieren:
Gehe zu Suchen
Wähle links in der Suchleiste, ob nach Aufgaben oder Projekten gesucht werden soll
Drücke Filter
Scrolle nach unten zu Benutzerdef. Felder Projekt und wähle das gewünschte Feld aus der Liste aus.
Wähle den Wert aus und drücke auf Suchen
Klicke auf die Schaltfläche mit den drei Punkten im Menü und wähle Nach CSV Exportieren aus
Nach einem Klick auf Schneller Export, erhältst du einen Link zum Herunterladen der CSV-Datei per E-Mail.
