In diesem Artikel wird erklärt:
1. Was eine Vorlage ist
Vorlagen ermöglichen es, eine Projektstruktur für mehrere Projekte zu übernehmen
Die Planung eines neuen Projektes kann direkt mit einer Vorlage begonnen werden, wodurch viel Zeit beim Anlegen des Projektplans gespart wird
Weiterhin wird durch das Verwenden der gleichen Vorlage Konsistenz zwischen den Projekten und den dazugehörigen Prozessen erreicht
Mit einer sauber angelegten Vorlage, werden langfristig Fehler bei der Projekt- und Prozessplanung vermieden
2. Wo und wie eine Vorlage aus einem Projekt erstellt wird
Lege ein oder mehrere Projekte mit einer wiederkehrenden Struktur an
Öffne das Drei-Punkte-Menü im Projektkopf und wähle Als Vorlage speichern aus
Nun gib der Vorlage einen Titel, wähle die Organisation aus, der die Vorlage zugeordnet werden soll, füge eine Beschreibung der Vorlage hinzu und wähle aus, welche Informationen des Projekts in der Vorlage enthalten sein sollen
Zum Abschluss auf Vorlage erstellen klicken
Du wirst über die erfolgreiche Erstellung der Vorlage informiert und kannst diese direkt öffnen
Vorlagen sind im Projektkopf als solche gekennzeichnet
3. Wo und wie eine Vorlage genutzt werden kann
Klicke auf das Plus Icon, um ein neues Projekt zu erstellen
Wähle Meine Vorlagen aus
Wenn in der Liste der Vorlagen mit der Maus über eine Vorlage gefahren wird, dann wird die Beschreibung angezeigt
Wähle eine Vorlage aus und klicke auf Nächste
Als nächstes gib dem Projekt einen Titel und bestimme welche Informationen aus der Vorlage übernommen werden sollen
Klicke auf Projekt erstellen und beginne mit der Planung
4. Wo und wie Vorlagen gefunden und bearbeitet werden
Gib in die Suchzeile in der Globalen Suche für Projekte oder im Portfolio #Template ein und drücke Enter
Öffne das Template, das bearbeitet werden soll
Editiere die Inhalte genauso wie bei Projekten
5. Was die nächsten Schritte sind
Das Projekt kann mit weiteren Details (z.B. Fälligkeitsdaten) gefüllt und die Projektarbeit zum Erfolg gebracht werden.